Préparer conseiller/ère en assurances en alternance : pratique en agence et formation réglementaire continue.
Réaliser les rendez-vous de découverte et de souscription.
Fidéliser le portefeuille par un suivi régulier.
Veiller au respect de la réglementation (MIF, DDA, LCB-FT).
Gérer un portefeuille de clients particuliers ou pros.