Missions et activités
- Fidéliser le portefeuille par un suivi régulier.
- Veiller au respect de la réglementation (MIF, DDA, LCB-FT).
- Gérer un portefeuille de clients particuliers ou pros.
- Préparer les revues de portefeuille avec le manager.
Compétences attendues
Analyse financière de baseConduite d'entretien commercialSens commercialCRM bancaireConformité (LCB-FT, RGPD)
Évolutions de carrière
- Conseiller·e premium / patrimoine
- Souscripteur·rice spécialisé·e
- Chargé·e d'affaires entreprise