Missions et activités
- Réaliser les rendez-vous de découverte et de souscription.
- Fidéliser le portefeuille par un suivi régulier.
- Veiller au respect de la réglementation (MIF, DDA, LCB-FT).
- Gérer un portefeuille de clients particuliers ou pros.
Compétences attendues
CRM bancaireAnalyse financière de baseConnaissance produits bancaires et assurancesConformité (LCB-FT, RGPD)Conduite d'entretien commercial
Évolutions de carrière
- Directeur·rice d'agence
- Conseiller·e premium / patrimoine
- Souscripteur·rice spécialisé·e